Ant Group sẽ huy động được 34,5 tỷ đô la trong đợt phát hành kép lần đầu ra công chúng sau khi định giá cổ phiếu của mình vào thứ Hai, khiến nó trở thành danh sách niêm yết lớn nhất mọi thời đại.
Gã khổng lồ công nghệ tài chính Trung Quốc trước đó cho biết họ sẽ chia đều đợt phát hành cổ phiếu trên khắp Thượng Hải và Hồng Kông, phát hành 1,67 tỷ cổ phiếu mới ở mỗi địa điểm.
Cổ phiếu niêm yết tại Thượng Hải của Ant Group sẽ có giá 68,8 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu. Việc phát hành 1,67 tỷ cổ phiếu sẽ thu về 114,94 tỷ nhân dân tệ tương đương 17,23 tỷ USD, theo tỷ giá hối đoái được liệt kê trong hồ sơ chính thức.
Các cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông đã được định giá 80 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu, tăng 133,65 tỷ đô la Hồng Kông hay 17,24 tỷ đô la.
Việc niêm yết sẽ tăng tổng cộng chỉ dưới 34,5 tỷ đô la, với khả năng con số đó sẽ cao hơn nếu cái gọi là tùy chọn phân bổ quá mức được thực hiện, tùy thuộc vào nhu cầu. Nó sẽ trở thành đợt IPO lớn nhất mọi thời đại, vượt qua người giữ kỷ lục trước đó là Saudi Aramco, vốn chỉ huy động được hơn 29 tỷ USD .
Định giá của Ant dựa trên việc định giá sẽ là 313,37 tỷ USD, lớn hơn một số ngân hàng lớn nhất ở Mỹ, bao gồm Goldman Sachs và Wells Fargo.
Ant Group dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch tại Hồng Kông vào ngày 5 tháng 11, theo hồ sơ quy định. Công ty chưa tiết lộ khi nào cổ phiếu tại Thượng Hải của họ sẽ bắt đầu giao dịch.
Công ty Trung Quốc trước đó cho biết các nhà đầu tư chiến lược đã đồng ý đăng ký mua 80% cổ phần do công ty phát hành tại Thượng Hải. Alibaba, thông qua công ty con Zhejiang Tmall Technology, đã đồng ý mua 730 triệu cổ phiếu A, là cổ phiếu bằng đồng nhân dân tệ của các công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn giao dịch đại lục. Điều này sẽ cho phép Alibaba duy trì khoảng 33% cổ phần của mình trong Ant Group.
Giá của Ant được đưa ra sau khi các cơ quan quản lý ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông vào tuần trước đã bật đèn xanh cho việc niêm yết.
